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    企業動態
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    養豬產業鏈火力全開 全線爆發

    發布時間:2014年08月30日 閱讀次數:1563
         豬價主題,我們不是第一次說了,一般來說豬鏈投資可分為三個階段:豬價向上——補欄積極——存 欄+盈利雙升,在4月份的時候曾經做過一次專題,那時候還處在第一波,即豬價探底回升,不過那時市場對于豬價是否反轉存在分歧,所以除了幾個龍頭股外其他 都沒怎么大漲,現在是第二波,豬價連升5周漲16%,站在了盈虧平衡線上,這一階段是普漲行情,所以今天我們可以看到,豬板塊全線大漲,下一步,豬的漲價 將傳導至上游供給,飼料、農藥股最受益,所以我們要提前布局。
     
      飼料
     
      需求提升:獸藥和飼料行業景氣看豬價和存欄維持高點。當前豬價已逐步跨過成本線,隨著補欄積極提升,獸藥和飼料需求也將提升。
     
      飼料企業壓力下降:上半年,受制于養殖戶資金壓力,飼料企業應收賬款逐步增加。養殖業扭虧為盈后,飼料企業資金回升難度下降。
     
      成本下降:年初至今玉米、豆粕等主要飼料原料價格整體走勢比較溫和,均價漲幅不大。加上通過期貨市場提前備貨,低價鎖定成本,預計三季度龍頭企業飼料單噸原料成本有望持續下降。
     
      機構持倉低:由于過去半年A股飼料公司的業績均低于預期,很多機構幾乎把飼料股都拋售一空,現在機構持倉非常低。
     
      獸藥
     
      行業景氣回升:(1)存欄量回升帶來獸藥需求回升;(2)養殖戶實現盈利后,對部分高端疫苗以及獸藥需求量回升。
     
      國內獸藥行業規模:券商預計2020年國內獸藥行業規模能達到1000-1500 億元,增長的驅動力主要來自于:(1)規模養殖戶占比提升,帶來疫苗和獸藥制劑的滲透率提升;
     
      (2)政府招標苗逐步向市場苗轉移,帶來疫苗行業的價值提升;
     
      (3)中國特色的中獸藥保健品滲透率正在大幅提升;
     
      (4)未來國內寵物制劑和疫苗的市場規模應該在100-150億元;(5)未來國內水產藥苗的市場規模在150-200億元。國內獸藥龍頭掀并購合作潮:(1)瑞普生物上市后先后并購或合資成立多家獸藥企業。
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